Os melhores softwares de onboarding de clientes para produtos digitais

O que é um software de onboarding de clientes?

Um software de onboarding de clientes é projetado para ajudar empresas a eficientemente dar boas-vindas, educar e ativar novos clientes. Em outras palavras, essas ferramentas ajudam empresas a rapidamente e suavemente fazer novos clientes começarem.

Os programas de onboarding de clientes podem vir em todas as formas e tamanhos, portanto é importante ter um checklist de suas funções-chave:

• Automatizar e-mails de boas-vindas e fluxos de trabalho
• Fornecer checklists de onboarding
• Guiar usuários através da configuração do produto
• Centralizar documentos e tarefas

Além dessas funções-chave, é importante manter em mente os essenciais do onboarding de clientes. Aakash Gupta, apresentador do Product Growth, tem um checklist simples:

• Comece com pesquisa de usuário
• Personalize a jornada para momentos "aha" mais rápidos
• Identifique os momentos certos de upgrade
• Envie e-mails contextuais
• Acompanhe métricas-chave como tempo-para-valor, taxas de ativação e pontos de abandono

💡 Ouça de um exemplo da vida real:

Depois de introduzir guias interativos para cada tarefa e um checklist de onboarding de produto com a UserGuiding, a Opinew viu um aumento instantâneo de 10% em sua taxa de ativação.

Recursos-chave para procurar em um software de onboarding de clientes

O melhor software de onboarding funciona duplamente: ele ajuda equipes internas a permanecerem eficientes e organizadas enquanto proporciona aos clientes uma experiência suave e de apoio.

Aqui está o que procurar (e por que isso importa em ambos os lados):

• Fluxos de Onboarding Personalizáveis:

Como Ramli John disse, o onboarding de tamanho único está morto. Fluxos personalizados garantem que novos usuários não fiquem sobrecarregados e usuários avançados não fiquem entediados. Fluxos personalizados também permitem que equipes internas adaptem processos por segmento, indústria ou produto.

• Checklist e Gerenciamento de Tarefas:

Checklists ajudam clientes a construir momentum e adesão (o que Kate Syuma chama de efeito IKEA) ao permitir que usuários assumam a propriedade de seu progresso. Para suas equipes, checklists ajudam membros a permanecerem no caminho e criam processos repetíveis.

• Orientação In-App (Tooltips, Tours de Produto):

Tooltips in-app e tours reduzem a necessidade de suporte prático ao ajudar usuários em tempo real. É uma vitória para equipes (menos tickets de suporte) e uma vitória para clientes (menos confusão, ativação mais rápida).

• Integração com CRM & Gerenciamento de Projetos (ex.: HubSpot, Salesforce):

Integrações com ferramentas como HubSpot, Salesforce ou Asana mantêm tudo sincronizado e automatizado. Internamente, isso reduz o trabalho manual; externamente, leva a comunicação mais suave e menos bolas perdidas.

• Ferramentas de Comunicação com Clientes (chat, automação de e-mail):

Mensagens oportunas (via chat ou e-mail) mantêm clientes informados sem sobrecarregar sua equipe. Elas ajudam a manter o momentum e mostram aos clientes que você está sempre um passo à frente.

• Analytics e Acompanhamento de Progresso de Onboarding:

Acompanhamento de progresso dá às equipes visibilidade sobre o que está funcionando e o que não está. Também ajuda clientes a sentirem que estão avançando com um senso claro de direção.

• Manuseio de Documentos e Formulários:

Coletar formulários, contratos ou documentos de compliance deveria ser rápido e sem dor. Ferramentas de manuseio integradas reduzem trabalho administrativo para sua equipe e removem fricção para clientes.

Os melhores softwares de onboarding de clientes que você deveria testar

Existem muitas, muitas ferramentas por aí para fazer onboarding de clientes, provavelmente mais do que se pode pesquisar e testar.

Aqui está uma lista rápida e sem rodeios para colocá-lo no caminho certo: 👇

1- UserGuiding

• Pontuação no G2: 4,7/5
• Resumo: A UserGuiding é uma ferramenta de adoção de produtos sem código que ajuda equipes a aumentar a ativação de usuários. Com tooltips interativos e tours de produto, você pode impulsionar crescimento de receita e capacitar clientes com autoatendimento.
• Melhor para: Equipes de produto SaaS.
• Recursos-chave: Mensagens in-app, ferramentas de produto interativas, base de conhecimento, assistente de IA, pesquisas in-app.
• Integrações: Google Analytics, HubSpot, Mixpanel, Amplitude.
• Preços:
  
  • Support Essentials: Gratuito para sempre.
  • Starter: A partir de US$ 174/mês, cobrado anualmente.
  • Growth: A partir de US$ 349/mês, cobrado anualmente.
  • Enterprise: Preço personalizado.

2- ChurnZero

• Pontuação no G2: 4,7/5
• Resumo: ChurnZero é um software de sucesso do cliente que te ajuda a automatizar engajamento de clientes, prever crescimento e criar planos de sucesso.
• Melhor para: Empresas SaaS focadas em sucesso do cliente e pontuação de saúde
• Recursos-chave: Pontuação de saúde do cliente, mapeamento de jornada, pesquisas in-app.
• Integrações: Salesforce, HubSpot, Zendesk Sell, Asana.
• Preços:
  
  • Não lista preços publicamente. Vendr relata que o usuário mediano paga US$ 40.980 por ano.

3- Rocketlane

• Pontuação no G2: 4,7/5
• Resumo: Rocketlane é uma ferramenta de onboarding de clientes projetada para otimizar sua utilização de recursos e colaborar em projetos com equipes facilmente.
• Melhor para: Agências e consultorias de TI gerenciando projetos de clientes e cronogramas de jornada de onboarding.
• Recursos-chave: Acompanhamento de tempo, gerenciamento de recursos, gerenciamento e propriedade de tarefas.
• Integrações: Salesforce, Jira, HubSpot, Zapier, Workato.
• Preços:
  
  • Essential: US$ 19/mês por membro da equipe, cobrado anualmente
  • Standard: US$ 49/mês por membro da equipe, cobrado anualmente
  • Premium: US$ 69/mês por membro da equipe, cobrado anualmente
  • Enterprise: US$ 99/mês por membro da equipe, cobrado anualmente

4- GUIDEcx

• Pontuação no G2: 4,6/5
• Resumo: GUIDEcx é construído para gerenciar processos de onboarding de clientes desde vendas até implementação, que visa reduzir o churn.
• Melhor para: Agências e empresas SaaS.
• Recursos-chave: Lembretes de tarefas automatizados, acompanhamento de projetos em tempo real, dashboards de onboarding e gerenciamento de clientes.
• Integrações: Salesforce, Google Workspace, HubSpot, Zapier, Jira.
• Preços:
  
  • Starter: Começando em US$ 5.000/ano
  • Advanced: Preço personalizado
  • Premium: Preço personalizado

5- Vitally

• Pontuação no G2: 4,5/5
• Resumo: Vitally é uma plataforma de sucesso do cliente que ajuda você a analisar status de contas e usuários e gerenciar projetos.
• Melhor para: Empresas SaaS B2B, equipes de Sucesso do Cliente.
• Recursos-chave: Pontuação e segmentação de saúde do cliente, espaço de trabalho colaborativo para onboarding, fluxos de trabalho automatizados.
• Integrações: Segment, Salesforce, HubSpot, Zendesk, Intercom.
• Preços:
  
  • Tech-Touch: Preço personalizado
  • Hybrid-Touch: Preço personalizado
  • High-Touch: Preço personalizado

6- Process Street

• Pontuação no G2: 4,5/5
• Resumo: Process Street é uma plataforma de operações de compliance que ajuda você a aplicar políticas, completar tarefas e entregar fluxos de trabalho prontos para auditoria aos clientes.
• Melhor para: Equipes de operações, jurídico, financeiro, RH.
• Recursos-chave: Automação de fluxo de trabalho sem código, checklists de onboarding interativos, lógica condicional e tarefas.
• Integrações: Zapier, Salesforce, Slack, Google Workspace, Dropbox, Airtable.
• Preços:
  
  • Startup: Preço personalizado
  • Pro: Preço personalizado
  • Enterprise: Preço personalizado

7- Onboard

• Pontuação no G2: 5/5
• Resumo: Onboard ajuda você a fazer onboarding de clientes B2B mais rapidamente e criar planos de lançamento dinâmicos.
• Melhor para: Equipes de sucesso do cliente, empresas SaaS.
• Recursos-chave: Planos de onboarding personalizáveis, acompanhamento de progresso, colaboração entre funções, templates de onboarding incorporados.
• Integrações: Salesforce, HubSpot, Slack, Jira.
• Preços:
  
  • Scale: US$ 499/mês, cobrado anualmente
  • Enterprise: US$ 1.199/mês, cobrado anualmente
  • Custom: Preço personalizado

8- Whatfix

• Pontuação no G2: 4,6/5
• Resumo: Whatfix permite que empresas impulsionem produtividade do usuário, aumentem adoção de produto e garantam compliance de políticas.
• Melhor para: Grandes empresas, RH, treinamento de TI, empresas SaaS.
• Recursos-chave: Orientação in-app, guias interativos, acionamento baseado em comportamento, analytics.
• Integrações: Salesforce, Workday, Microsoft Teams.
• Preços:
  
  • Preço personalizado dependendo do produto (DAP, analytics de produto, Mirror) e plataforma (web & desktop, mobile, OS) que você escolher

9- Appcues

• Pontuação no G2: 4,6/5
• Resumo: Appcues é uma plataforma de engajamento de usuários SaaS para fazer onboarding de novos clientes e ajudá-los a adotar novos recursos.
• Melhor para: Equipes de crescimento liderado por produto, SaaS, equipes de UX.
• Recursos-chave: Fluxos de onboarding sem código, jornadas de usuário personalizadas, testes A/B.
• Integrações: Segment, Amplitude, Mixpanel, HubSpot, Salesforce, Heap.
• Preços:
  
  • Start: US$ 375/mês para um app, cobrado anualmente
  • Growth: US$ 800/mês para um app, cobrado anualmente‍
  • Enterprise: Preço personalizado

10- Moxo

• Pontuação no G2: 4,5/5
• Resumo: Moxo ajuda você a otimizar fluxos de trabalho de interação com clientes, incluindo onboarding de contas, atendimento de contas e tratamento de exceções.
• Melhor para: Serviços financeiros; jurídico, indústrias de alto contato com clientes.
• Recursos-chave: Mensagens in-app, automação de fluxo de trabalho, reuniões de vídeo integradas, white-labeling.
• Integrações: Salesforce, Outlook, Google Calendar, Zapier.
• Preços:
  
  • Business: Preço personalizado
  • Business Pro: Preço personalizado
  • Enterprise: Preço personalizado

11- Planhat

• Pontuação no G2: 4,6/5
• Resumo: Planhat é uma plataforma de clientes SaaS que ajuda você a conectar dados de clientes com insights acionáveis para cultivar clientes vitalícios.
• Melhor para: SaaS, empresas baseadas em assinatura.
• Recursos-chave: Playbooks de onboarding personalizáveis, gerenciamento de ciclo de vida do cliente, feeds de colaboração e atividade.
• Integrações: Salesforce, HubSpot, Zendesk, Jira, Intercom, Segment, Zapier.
• Preços:
  
  • Modelo de preços personalizado para diferentes produtos e plataforma central de clientes.

12- Custify

• Pontuação no G2: 4,7/5
• Resumo: Custify é uma plataforma de sucesso do cliente construída para empresas SaaS criarem serviços de onboarding, playbooks personalizáveis e segmentação de clientes.
• Melhor para: Equipes de Sucesso do Cliente SaaS.
• Recursos-chave: Automação de onboarding, pontuações de saúde e acompanhamento de ciclo de vida, analytics de uso, segmentação de clientes.
• Integrações: Salesforce, HubSpot, Intercom, Segment, Pipedrive, Jira.
• Preços:
  
  • Não lista preços publicamente. Vendr relata que o usuário mediano paga US$ 16.616 por ano.

13- Userlane

• Pontuação no G2: 4,7/5
• Resumo: Userlane é uma plataforma de adoção digital que ajuda você a guiar novos clientes e oferecer suporte direto dentro de aplicações.
• Melhor para: Softwares corporativos, onboarding de funcionários, sistemas de TI.
• Recursos-chave: Guias in-app interativos, insights de comportamento do usuário.
• Integrações: Salesforce, Workday, SAP, ServiceNow, Microsoft Teams.
• Preços:
  
  • Não lista preços publicamente.

14- OnRamp

• Pontuação no G2: 4,4/5
• Resumo: OnRamp é uma plataforma de onboarding de clientes B2B construída para gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho otimizados com UI simples.
• Melhor para: Equipes de onboarding de clientes, SaaS, empresas de consultoria
• Recursos-chave: Portais de clientes interativos, gerenciamento de tarefas, visibilidade do cliente, compartilhamento de documentos centralizado.
• Integrações: HubSpot, Salesforce, Slack, Zapier, Google Drive.
• Preços:
  
  • Não lista preços publicamente.

15- Content Snare

• Pontuação no G2: 4,8/5
• Resumo: Content Snare ajuda você a fazer onboarding de novos clientes, coletar documentos e informações sem se perder em e-mails.
• Melhor para: Jurídico, contabilidade, marketing.
• Recursos-chave: Coleta de conteúdo e documentos, lembretes automatizados e prazos, formulários e templates personalizados.
• Integrações: Zapier, Xero, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Clio.
• Preços:
  
  • Basic: US$ 35/mês, cobrado anualmente
  • Plus: US$ 71/mês, cobrado anualmente
  • Pro: US$ 119/mês, cobrado anualmente
  • Custom: Começando em US$ 215/mês, cobrado anualmente

16- ClientSuccess

• Pontuação no G2: 4,4/5
• Resumo: ClientSuccess é uma plataforma de sucesso do cliente que ajuda empresas SaaS a gerenciar sucesso ao longo do ciclo de vida do cliente com insights, analytics e onboarding de clientes.
• Melhor para: Equipes de Sucesso do Cliente, empresas SaaS.
• Recursos-chave: Acompanhamento de saúde e engajamento do cliente, playbooks de onboarding personalizados, acompanhamento de upsell.
• Integrações: Salesforce, HubSpot, Slack, Jira, Intercom, Gmail.
• Preços:
  
  • Startup Package: Preço personalizado
  • Growth Package: Preço personalizado
  • Enterprise Package: Preço personalizado

17- Enablix

• Pontuação no G2: 4,7/5
• Resumo: Enablix é uma plataforma de habilitação de receita B2B projetada para entregar experiências personalizadas em cada estágio da jornada do cliente com módulos de onboarding e bases de conhecimento.
• Melhor para: Equipes de vendas e marketing B2B.
• Recursos-chave: Gerenciamento de conteúdo centralizado, conteúdo de onboarding personalizado, analytics.
• Integrações: HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Slack, Gmail.
• Preços:
  
  • Não lista preços publicamente.

18- Pendo

‍

• Pontuação no G2: 4,4/5
• Resumo: Pendo é uma plataforma de experiência de produto que ajuda empresas a entender e melhorar como clientes interagem com seus produtos.
• Melhor para: SaaS liderado por produto, gerentes de produto, equipes de UX.
• Recursos-chave: Tours de onboarding in-app, analytics de produto, coleta de feedback
• Integrações: Salesforce, HubSpot, Segment, Intercom, Zendesk, Slack.
• Preços:‍
  
  • Não lista preços publicamente. Vendr relata que o usuário mediano paga US$ 48.300 por ano.

19- Dock

• Pontuação no G2: 4,9/5
• Resumo: Dock ajuda equipes de vendas a fechar negócios mais rapidamente e fazer onboarding de clientes em uma plataforma com salas de negociação, hubs de onboarding e portais de clientes.
• Melhor para: Equipes de vendas.
• Recursos-chave: Espaços colaborativos de clientes, planos e cronogramas de onboarding personalizados, acompanhamento de engajamento.
• Integrações: HubSpot, Salesforce, Slack, Google Drive, Notion, Loom.
• Preços:
  
  • Free: Gratuito para sempre
  • Standard: US$ 350/mês, cobrado mensalmente
  • Premium: US$ 750/mês, cobrado anualmente‍
  • Enterprise: Preço personalizado

20- Arrows

• Pontuação no G2: 4,8/5
• Resumo: Arrows é uma plataforma de colaboração com clientes construída para HubSpot com salas de vendas e planos de onboarding.
• Melhor para: Usuários do HubSpot, equipes de CS e onboarding.
• Recursos-chave: Plano de onboarding incorporado no HubSpot, tarefas e cronogramas automatizados, checklists voltados para clientes.
• Integrações: HubSpot (nativo), Slack (via Zapier), Google Calendar, Zapier.
• Preços:
  
  • Growth: US$ 500/mês
  • Business: US$ 1.250/mês‍
  • Enterprise: Preço personalizado

Tabela de comparação de ferramentas de onboarding de clientes

Como escolher a solução certa para seu negócio

Como Shane Martin diz: "Como você faz onboarding de um cliente define o palco para todo o relacionamento". Portanto, você precisa investir no software de onboarding de clientes certo. Isso proporcionará certeza tanto para sua equipe quanto para clientes.

Aqui está uma estrutura de decisão simples antes de tomar uma decisão:

• Tamanho da equipe e volume de onboarding: O número de clientes e o tamanho da sua equipe de onboarding ou sucesso do cliente deveria influenciar fortemente sua seleção de ferramenta. Onboarding de alto volume pode exigir automação robusta e acompanhamento de projetos práticos, enquanto equipes menores se beneficiam de simplicidade e facilidade de uso. Escolha uma solução que escale com a capacidade da sua equipe sem sobrecarregá-la.
• Nível de personalização necessário: Quanto mais específicos são seus segmentos de clientes, mais importante a personalização se torna. Se seu onboarding ou jornada do cliente é altamente personalizado, procure ferramentas que ofereçam fluxos de trabalho flexíveis, conteúdo dinâmico ou recursos de segmentação. Para processos padronizados, uma solução mais simples e pronta para uso pode ser suficiente.
• Necessidades de integração: Sua ferramenta deveria funcionar bem com sua stack existente de CRM, helpdesk e comunicação para prevenir silos. Integrações profundas economizam tempo e garantem que seus dados permaneçam sincronizados entre plataformas. Sempre verifique integrações nativas (ou APIs sólidas) antes de se comprometer.
• Orçamento: Os preços variam amplamente entre plataformas, desde ferramentas enxutas e amigáveis a startups até soluções de nível corporativo que requerem um compromisso maior. Considere tanto seu orçamento atual quanto suas necessidades futuras para evitar superar uma ferramenta muito rapidamente. Não se esqueça de considerar custos como implementação, treinamento e licenças de usuário.
• Disponibilidade da equipe técnica (soluções sem código vs. personalizadas): Se você carece de recursos de desenvolvimento dedicados, priorize plataformas sem código ou de baixo código que suas equipes voltadas para o cliente possam gerenciar independentemente. Por outro lado, se você tem engenheiros disponíveis, soluções personalizáveis oferecem maior flexibilidade e controle. Avalie o nível de configuração setup e manutenção que sua equipe pode realisticamente suportar.

Benefícios de usar um software de onboarding de clientes

• Tempo de onboarding reduzido: Sessão de perguntas e respostas de 90 minutos com cada cliente ou um fluxo de onboarding interativo que não requer tempo ou ajuda de funcionários? Se você escolher a segunda opção, então ficará satisfeito em saber que pode economizar mais de US$ 15 mil em custos de suporte ao cliente como a Brian.study. Uma ferramenta de onboarding de clientes ajuda você a preencher a lacuna entre experiência e conhecimento.
• Menos abandonos: Cansado de ver clientes desaparecerem no meio do onboarding? Com cutucadas automatizadas e acompanhamento de progresso integrado, o software de onboarding de clientes os mantém em movimento. Nenhuma perseguição necessária. Isso significa menos abandonos, menos frustração e mais receita garantida.
• Melhor comunicação com clientes: E-mails, tickets de suporte, comentários em redes sociais... Clientes deveriam conseguir te alcançar em múltiplas plataformas, mas isso pode tornar a comunicação desajeitada. Jenny Suneson aconselha escolher uma plataforma de comunicação para otimizar conversas e economizar tempo precioso de onboarding. Suneson também aponta que isso ajudará clientes a se sentirem "vistos, ouvidos e apreciados".
• Operações otimizadas: Projetos de onboarding internos soam ótimos no papel. No entanto, muitos falham em considerar a quantidade de tempo e esforço necessários de diferentes departamentos. Com uma ferramenta de onboarding de clientes, no entanto, você poderia facilmente cortar o projeto indo e vindo entre desenvolvedores, gerentes e designers. E economizar US$ 10 mil em custos de funcionários como a Twin Science. Definitivamente um ganha-ganha.
• Melhorias baseadas em dados (via analytics): Você não pode melhorar o que não consegue ver. Um software de onboarding de clientes te dá insights em tempo real sobre o que está funcionando, onde clientes ficam presos e como consertar. Em vez de adivinhar, você consegue iterar com confiança e resultados mensuráveis.
• Satisfação e retenção de clientes aprimoradas: Clientes lembram como você os faz se sentirem, especialmente no primeiro dia. Quando o onboarding é suave, guiado e livre de estresse, clientes ficam mais tempo e falam maravilhas da experiência. Por exemplo, a Plandisc gradualmente melhorou sua taxa de retenção e adoção de novos recursos em 15% com os tours guiados da UserGuiding.

Conclusão

A ferramenta de onboarding certa faz seus clientes ficarem mais tempo, indicarem mais frequentemente e confiarem em seu processo desde o primeiro dia. Seja você fazendo malabarismo com onboarding de alto toque ou escalando rapidamente com uma equipe enxuta, escolher a solução certa é a diferença entre caos e clareza.

Este é o plano: faça uma lista curta de algumas ferramentas que combinam com seu fluxo de trabalho, comece alguns testes gratuitos e veja o que realmente parece certo na prática.

Melhor ainda, dê um passo atrás e se pergunte: como é a experiência para um cliente totalmente novo agora? E o que seria necessário para transformar isso em sua vantagem competitiva?