Checklists de Onboarding: Boas práticas e exemplos

O que é um checklist de onboarding?

Vamos começar com uma definição rápida. Você pode ler a definição abaixo ou assistir ao vídeo a seguir:

Um checklist de onboarding é uma lista de 3 a 5 tarefas que um novo usuário precisa concluir para aprender como seu produto funciona. 

É como este belo exemplo compartilhado por Jeremy Blaze:

As tarefas do checklist normalmente se correlacionam com as etapas necessárias para que um usuário seja ativado: experimentar o valor do seu produto em primeira mão. 

À medida que os usuários cumprem as tarefas, elas são retiradas da lista, uma a uma. Isso dá ao usuário uma sensação de satisfação e o motiva a realizar a próxima tarefa.

Os benefícios de um checklist de onboarding são

• Onboarding simplificado: Os usuários acham todo o seu processo de onboarding mais intuitivo, porque fica claro quais ações devem ser tomadas quando eles fazem login no seu produto pela primeira vez.
• Maior taxa de ativação: Ao orientar os usuários nas etapas necessárias para a ativação, uma a uma, você aumenta naturalmente as chances de ativação.
• Maior satisfação do usuário: Quando os usuários têm uma boa primeira impressão do seu produto, sabem o que fazer e obtêm valor rapidamente, eles geralmente ficam satisfeitos com a experiência de onboarding.
• Redução do churn: Como é muito fácil para os usuários obterem do seu produto o valor que buscavam, é improvável que eles cancelem o serviço tão cedo

Os checklists também são uma forma de implementar a gamificação no onboarding. 

Há algo de lúdico em verificar as coisas da sua lista à medida que você conclui as tarefas - quase como se você estivesse concluindo uma missão para matar 10 ursos no World of Warcraft!

E a gamificação, quando bem feita, é uma ótima maneira de aumentar o engajamento dos usuários.

Um estudo descobriu que o uso da gamificação resultou em um aumento de 54% no uso de testes e um aumento de 15% nos cliques de compra. 

Por que toda empresa de SaaS precisa de um checklist de onboarding

Já discutimos como os checklists de onboarding simplificam a jornada do cliente para novos usuários, mostrando-lhes onde ir e o que usar.

E, de fato, 52% das empresas já estão usando checklists para atender a essas necessidades dos usuários, conforme destacamos em nosso relatório de adoção de produtos:

Mas o maior motivo pelo qual toda empresa de SaaS precisa de um checklist é simplesmente este: você não pode se dar ao luxo de NÃO ter um.

Não acredita em mim? Aqui estão algumas estatísticas surpreendentes do SMS Country que podem fazer você reconsiderar:

• Um processo de onboarding complicado afastará 74% dos clientes potenciais.
• 55% dos clientes deixariam de usar um produto ou serviço que não entendem.
• 75% dos usuários abandonam um aplicativo na primeira semana se ele for difícil de usar.

É preocupante, né?

A realidade é que vivemos em uma economia na qual os usuários esperam ter uma experiência de onboarding tranquila, como algo natural.

Em outras palavras: ter um checklist de onboarding é algo comum para uma empresa de SaaS, e não algo que realmente o destaque da multidão. 

O novo mundo do SaaS é firmemente orientado por produtos. Os usuários esperam poder fazer avaliações gratuitas dos produtos antes de comprá-los. Portanto, é melhor tornar essa experiência de avaliação o mais tranquila possível, incorporando um checklist!

O fundador da Product Led, Wes Bush, realizou recentemente uma pesquisa no LinkedIn para ver quantas pessoas preferem usar uma avaliação gratuita antes de comprar um produto SaaS.

Os resultados falam por si:

Portanto, as empresas de SaaS que não estão investindo para tornar a experiência de avaliação de seus clientes a mais tranquila possível estão deixando dinheiro na mesa. 

Os componentes essenciais de um checklist de onboarding

Agora que você sabe por que um checklist de onboarding é tão importante, vamos explorar os componentes que você pode considerar incluir em seu checklist.

Boas-vindas e configuração da conta

No contexto de todo o seu fluxo de onboarding, seu checklist de onboarding geralmente fluirá uma tela de boas-vindas, na qual você cumprimenta o novo usuário pelo nome e reitera o que o seu produto faz.

Aqui está um ótimo exemplo de uma tela de boas-vindas do Jasper que faz essas duas coisas:

Dito isso, não há nada de errado em incluir um texto amigável e acolhedor no seu checklist, juntamente com um resumo de sua proposta de valor.

Veja como a Uxcel faz isso no seu checklist de onboarding:

O que gostamos nesse exemplo:

• Ele cumprimenta o usuário, Jane, pelo nome.
• Há um ícone divertido que sugere dinamismo, crescimento e progresso.
• O texto no cabeçalho é conciso e direto ao ponto.
• Ele enfatiza a "transformação", que é uma linguagem emotiva e frequentemente usada em copywriting para gerar conversões.

Depois de dar as boas-vindas ao usuário com seu checklist, a próxima etapa é fornecer instruções claras para que ele possa configurar sua conta corretamente. 

Dependendo do seu produto, isso pode incluir:

• Instalar um trecho de código para que seu produto funcione no site deles.
• Adicionar assentos para os membros da equipe.
• Fazer upload do logotipo e da marca da empresa.
• Inserir suas informações de faturamento.

Veja como o Bonsai faz isso neste exemplo:

Observe como o checklist convida o usuário a convidar sua equipe e, em seguida, recompensa-o com uma bela marca de seleção verde quando isso for feito.

E na etapa de adição de detalhes da empresa, há uma descrição clara de quais detalhes devem ser adicionados, e o botão verde de CTA para adicionar os detalhes se destaca bem do resto da UI.

Em suma, uma excelente experiência de usuário!

Tour guiado ou guia interativo pelo produto

Depois de mostrar ao usuário como adicionar seus detalhes básicos à plataforma, é hora de orientá-lo sobre os principais recursos usando um tour guiado pelo produto. 

Você pode (e deve) adicionar elementos do tour guiado pelo produto ao seu checklist de onboarding.

O maior erro que vejo as empresas cometerem aqui é lançar todos os seus recursos para o usuário de uma só vez. Isso é tão atraente quanto alguém lhe contar toda a história de sua vida em um primeiro encontro. Não faça isso!

Uma abordagem melhor é compartilhar apenas o que o usuário precisa saber para obter valor. 

Para garantir que a parte do tour guiado pelo produto em seu checklist seja o mais interativa e envolvente possível:

• Cubra o menor número possível de recursos;
• Garanta que esses recursos sejam tão relevantes quanto possível para o caso de uso específico do cliente;
• Não peça apenas que os clientes assistam a um vídeo sobre como usar os recursos; na verdade, mostre-lhes os recursos, passo a passo.

Dê uma olhada em como funciona o tour guiado da Remote:

Esse primeiro modal anuncia o tour guiado do produto.

Observe que você pode encerrar o tour guiado a qualquer momento clicando no texto na parte superior da página. Isso é bom para garantir que o tour guiado pelo produto não seja muito intrusivo.

Na tela seguinte, a Remote lhe dá a opção de escolher a parte do produto que deseja explorar:

Isso é muito melhor do que ter um checklist de onboarding que ofereça todos os recursos a um novo usuário de uma só vez. 

Em vez disso, o usuário pode simplesmente clicar no que achar mais interessante. 

Conclusão da primeira tarefa

O ponto culminante do seu tour guiado pelo produto é a ativação. Esse é o momento em que o cliente usa o produto para obter o valor que buscou. 

Do ponto de vista do usuário, é um verdadeiro marco: ele concluiu uma tarefa importante usando o seu produto.

E, do seu ponto de vista, ter um usuário ativo é um excelente indicador de que esse usuário será mantido, o que se traduz em mais pagamentos de assinatura mensal para sua empresa de SaaS!

Portanto, definitivamente faz sentido incluir o ponto de ativação em seu checklist de onboarding como um dos itens. Dessa forma, você reduz as chances de um usuário esquecer a ativação. 

Aqui na UserGuiding, por exemplo, nossos usuários são ativados quando instalam nosso trecho de código. Portanto, incluímos isso como um dos itens no nosso checklist de onboarding:

Mas o que exatamente constitui a ativação do usuário?

Bem, isso varia de produto para produto.

Aqui está um trecho do livro de Wes Bush, Product-Led Playbook. Nos cantos superior esquerdo e inferior direito, você pode ver alguns exemplos de ativação de alguns produtos populares:

Wes Bush se refere à ativação como um "Primeiro Ataque", o que é uma forma bastante emotiva de mostrar o ponto de vista. 

Lembre-se, porém, de que a ativação também varia de acordo com o segmento do usuário, mesmo para vários usuários do mesmo produto.

Assim, por exemplo, um gerente de projeto que usa o Notion terá interesse em usar o software para criar documentação de processos.

Mas um contador da mesma empresa provavelmente se preocupa muito mais com a seção de faturamento do Notion do que com a documentação do processo!

O valor é relativo às necessidades do usuário, portanto leve isso em consideração no seu checklist de onboarding e destaque apenas os recursos que um usuário individual precisa para ativar!

Base de conhecimento ou introdução ao suporte

A última coisa que seu checklist de onboarding deve fazer é mostrar aos usuários onde eles podem ir se ficarem presos.

Em geral, isso significaria direcioná-los para pelo menos um dos seguintes itens:

• Sua base de conhecimento
• Seu widget de ajuda
• Uma lista de perguntas frequentes
• Tutoriais em vídeo
• Suporte ao vivo

Lembre-se do propósito do checklist de onboarding: garantir que seus usuários saibam o que fazer dentro do seu produto e não fiquem sentados pensando "estou preso". 

Apresentar os usuários aos seus recursos de suporte é uma extensão desse tipo de filosofia de onboarding. Você quer que seus usuários sintam que sempre sabem a quem recorrer caso não saibam o que fazer.  

Aqui está um ótimo exemplo da Attio de como apresentar aos usuários os recursos de suporte em um checklist de onboarding:

Está vendo os pequenos ícones da central de ajuda e do bate-papo de suporte, logo abaixo dos itens de ação no checklist?

É sutil o suficiente para não ser irritante, mas visível o suficiente para que o usuário saiba onde ir se ficar preso.

Também gosto deste exemplo da Circle:

Observe como o checklist incentiva o usuário a participar da comunidade Circle.

Quer apostar que essa comunidade contém alguns fóruns de ajuda, juntamente com algumas pessoas amigáveis que podem indicar a direção certa para o novo usuário se ele ficar preso?

Sim. É o suporte de autoatendimento, por excelência.

Coleta de feedback

Depois que o checklist de onboarding estiver concluído, é uma boa ideia pedir feedback ao usuário para ver como ele achou o processo de onboarding.

Obviamente, o melhor sinal de que o onboarding foi um sucesso é que o usuário ainda está na sua plataforma e não deu churn! 🤣

Mas falando sério, você deve aproveitar a oportunidade para conversar com o usuário e ver o que ele achou do seu checklist de onboarding.

Isso lhe fornecerá informações valiosas para que você possa melhorar a experiência do checklist no futuro. 

Por exemplo, você pode usar um modelo como este e publicá-lo como uma pesquisa in-app diretamente após o checklist de onboarding:

Se os usuários concordarem que o site é fácil de navegar, isso é um bom sinal de que o checklist estava fazendo seu trabalho corretamente. 

Caso contrário, voltamos à prancheta!

Práticas recomendadas para criar um checklist de onboarding eficaz

Defina a jornada ideal do seu usuário

Antes de saber quais recursos do produto devem ser destacados em seus checklists de onboarding, primeiro é preciso entender a jornada do usuário para cada segmento de cliente.

Para entender como seus clientes estão usando seu produto atualmente, é aconselhável agendar entrevistas de desenvolvimento do cliente, nas quais você se aprofunda no problema que seus clientes estão tentando resolver.

Também é uma boa ideia usar algo como o Clarity ou o Hotjar para que você possa rastrear onde as pessoas estão clicando dentro do seu produto.

Essas são apenas duas ferramentas comumente usadas pelas empresas para descobrir a jornada do usuário. Aqui está um gráfico do relatório State of Customer Journey Success da CX Network para 2024-25 que mostra como outras empresas estão descobrindo a jornada do cliente:

Observe que há uma distinção aqui entre a jornada em que seus clientes estão atualmente e a jornada que você gostaria que eles fizessem. Essas duas coisas nem sempre são exatamente as mesmas. 

Portanto, reflita sobre as diferenças entre a forma como seus clientes estão usando seu produto atualmente e como você gostaria que eles o usassem.

Existem alguns recursos essenciais que você sabe, por meio de entrevistas de desenvolvimento com clientes, que são importantes para os usuários, mas que eles simplesmente não estão adotando?

Esses são alguns recursos excelentes para destacar em um checklist de onboarding.

Mapeie os marcos e pontos de contato críticos

Ao longo da jornada do cliente, seus usuários atingirão marcos importantes. Os marcos típicos são:

• Cadastro inicial: quando o cliente cria uma conta de avaliação e faz login no seu produto pela primeira vez.
• Momento Aha: quando o usuário tem uma percepção emocional de que seu produto poderia, hipoteticamente, ser valioso para ele.
• Ativação: quando o usuário realmente experimenta o valor do seu produto em primeira mão, geralmente usando um ou mais recursos que são essenciais para seu segmento de usuário.
• Pagamento: a primeira vez que seu cliente paga por uma assinatura mensal
• Indicação: quando um cliente indica a sua plataforma a um amigo pela primeira vez - um sinal comum de que ele se tornou um usuário avançado.
• Churn: o momento em que um cliente deixa sua plataforma.

É de senso comum que esses marcos variam de setor para setor e de empresa para empresa.

No entanto, é menos comum perceber que eles provavelmente também variam de segmento para segmento.

No contexto de um checklist de onboarding, a ativação é o marco mais importante da jornada do usuário a ser levado em conta.

Porque é a ativação que deve ser o objetivo final de seu checklist. Se você souber o que constitui ativação para um determinado segmento de usuários, se fornecer a eles um item do checklist que equivale à ativação, eles ativarão. 

Para obter algumas ideias sobre como descobrir o que constitui ativação para cada segmento de usuário, consulte este artigo.

Teste e faça iterações com base no feedback e na análise do usuário

Mesmo que você realize centenas de entrevistas de desenvolvimento de clientes e mapeie perfeitamente a jornada do usuário, não conseguirá fazer o checklist de onboarding corretamente na primeira vez.

Portanto, é importante que você esteja aberto a aprender e refinar sua abordagem à medida que avança.

É uma ótima ideia enviar aos usuários que concluírem o checklist uma pesquisa in-app para ver o que eles acharam dele. Se eles não gostaram do checklist, faça o acompanhamento com uma segunda pesquisa mais qualitativa ou agende uma chamada com o cliente para descobrir o que pode ser melhorado.

Em termos de análise, preste atenção à taxa de conclusão de seu checklist. Quanto mais pessoas concluírem o checklist, mais bem projetado ele será. 

E também vale a pena observar sua taxa de ativação. Lembre-se de que a principal tarefa do produto associada à ativação deve estar sempre em algum lugar no seu checklist de onboarding.

Portanto, se muitos usuários estão cancelando antes de serem ativados, isso pode ser um sinal de que o seu checklist de onboarding precisa de algum trabalho. 

A maioria das empresas de SaaS obtém esse tipo de dados em seu painel de controle. Se a sua não tiver, você também pode considerar o uso de uma ferramenta de product analytics.

E por falar em ferramentas... 

Principais ferramentas para criar um checklist de onboarding

Pronto para começar a implementar checklists de onboarding em sua empresa?

Há apenas mais uma decisão que você precisa tomar. E é uma decisão importante. Que tecnologia você usará para criar seus checklists?

Você mesmo pode criar seus checklists de onboarding internamente.

A grande vantagem disso é que você tem controle total do processo. Você pode literalmente fazer com que seu checklist apareça e se comporte como quiser.

Marca em pele de leopardo? Lasers verdes apontando em todas as direções para comemorar quando um usuário conclui uma tarefa? Se essa é a sua praia, vá em frente!

Mas a desvantagem é que isso lhe custará uma pequena fortuna. Desenvolvedores não são profissionais baratos.

E há também o custo de oportunidade a ser considerado. Cada hora que seus desenvolvedores gastam criando um checklist é uma hora que eles não estão gastando criando recursos essenciais do produto.

Portanto, a maioria das empresas de SaaS opta por comprar, não por criar. É mais barato e mais rápido. 

Aqui estão três das ferramentas mais populares que você pode escolher.

1. UserGuiding

• G2: 4,7⭐ (469 avaliações)

A UserGuiding é uma solução líder de adoção digital sem código.

Como a UserGuiding não requer código para ser usada, qualquer pessoa pode criar uma checklist em questão de minutos - até mesmo seus gerentes de produto não técnicos.

Isso libera o tempo de seus desenvolvedores para trabalharem em seu produto principal.

Os checklists da UserGuiding podem ser preenchidos com guias, que são breves tours interativos de determinados recursos do produto.

Os guias podem ser:

• Modais: caixas retangulares que contêm informações úteis sobre como usar um recurso
• Tooltips: pequenos trechos de texto que aparecem ao lado de um ícone "i" adjacente a um recurso

Se seus clientes ficarem presos no seu checklist, a UserGuiding permitirá que você os ajude ainda mais criando:

• Uma central de ajuda
• Uma base de conhecimento
• Um assistente de IA

Quer saber a opinião dos usuários sobre o seu checklist? Use o recurso de pesquisa da UserGuiding para fazer uma pesquisa in-app e perguntar diretamente aos seus usuários.

Também é possível usar o recurso product analytics para descobrir quantos usuários concluíram um checklist específico.

E você pode até mesmo criar vários checklists para diferentes segmentos de usuários, segmentar automaticamente os usuários e atribuir-lhes um checklist com base no segmento em que se encontram!

Muito poderoso, né?

E os preços da UserGuiding começam a partir de apenas US$ 69 por mês.

Não é algo óbvio? Nós achamos que sim.

2. Chameleon

• G2: 4,4 ⭐ (262 avaliações)

Assim como a UserGuiding, o Chameleon permite que você crie checklists sem precisar programar. Como o nome sugere, você pode personalizar a aparência de seus checklists como quiser. 

E, da mesma forma que a UserGuiding, você pode preencher seu checklist com guias para vários recursos e encaminhar seus usuários para recursos de ajuda adicionais quando eles tiverem dúvidas.

Aqui, você começa a ver algumas das diferenças entre essas ferramentas de checklist.

O Chameleon permitirá que você encaminhe os usuários a uma central de recursos e a um assistente de IA, mas não a uma base de conhecimento.

O Chameleon tem um recurso interessante chamado Helpbar, que é basicamente uma função de pesquisa que você pode adicionar ao seu produto gratuitamente. Portanto, esse é outro recurso de ajuda interessante, caso seus usuários tenham dificuldades.

A maior diferença técnica em termos de como essas duas plataformas tratam is checklists é que a UserGuiding tem um recurso dedicado de criação de checklists, enquanto o Chameleon trata as checklists como um tipo de "lançador".

O Chameleon define os lançadores como "widgets altamente personalizáveis no produto" e você pode usá-los como checklists ou menus de ajuda.

O preço do Chameleon começa em US$ 279 por mês, ou seja, bem mais caro do que a UserGuiding.

3. Userpilot

• G2: 4,6 ⭐ (625 avaliações)

Atualmente, o Userpilot é principalmente uma ferramenta de product analytics, mas também permite que você crie checklists sem código, semelhante à UserGuiding e ao Chameleon.

Novamente, você pode adicionar guias, hotspots, tooltips e modais aos seus checklists e fazer com que seus clientes os percorram passo a passo.

O Userpilot se destaca em comparação com as outras ferramentas desta lista em termos da profundidade com que você pode analisar a eficácia dos seus checklists. 

Por exemplo, você pode rastrear o desempenho do seu checklist e o impacto posterior que ele tem no restante da jornada do cliente.

Há também análises mais sofisticadas, como gráficos de funil, tabelas de retenção e rastreamento de caminhos. Assim, tecnicamente, é possível descobrir a correlação existente entre um segmento de usuário que conclui o checklist de onboarding e o que é retido. 

O Userpilot não é tão bom em termos de oferecer mais ajuda aos usuários que ficam presos nos itens do checklist. Não há a possibilidade de criar uma base de conhecimento e também não há assistente de IA.

Mais adiante na jornada do usuário, a UserGuiding permitiria que você fizesse anúncios no aplicativo sobre novos recursos, compartilhasse atualizações do produto no aplicativo e criasse uma checklist para orientar os usuários nas atualizações.

O Userpilot pode lidar com a parte do checklist, mas não com as partes de anúncios no aplicativo ou atualizações do produto.

O preço do Userpilot começa a partir de US$ 249 por mês. 

Exemplos reais de checklists de onboarding bem-sucedidos

Ufa, chega de teoria!

Para tornar as coisas um pouco mais práticas, vamos dar uma olhada em como outras empresas estão usando atualmente os checklists de onboarding com sucesso.

Spinach AI

O Spinach AI é um assistente de reunião com IA que ajuda a agendar reuniões, resume a conversa e automatiza as tarefas pós-reunião. 

Aqui está um vídeo do seu checklist de onboarding:

Observe como o checklist solicita que a Serra adicione seus detalhes, conecte seu calendário e selecione as reuniões para as quais deseja usar o Spinach AI.

Essas etapas estão listadas como etapas numeradas na parte superior da tela.

Toda a experiência do usuário é suave e fácil. Em nenhum momento o usuário se sente inseguro sobre o que fazer em seguida. 

HeyGen

O HeyGen é uma ferramenta de geração de vídeo com IA.

Eles têm uma visão bastante incomum do checklist de onboarding, com cada etapa aparecendo da esquerda para a direita, em vez de em um widget no canto inferior direito da tela:

À medida que os usuários avançam em cada etapa, as etapas concluídas desaparecem.

Novamente, a experiência do usuário deixa claro o que os usuários devem fazer, e o contraste de cores faz com que os botões de CTA se destaquem, convidando os usuários a dar o próximo passo.

Um exemplo de checklist de onboarding não tão bom

Depois de dar a você dois exemplos a serem imitados, vamos examinar um tipo diferente de exemplo - algo a ser evitado.

O PostHog é uma plataforma para desenvolvedores que fornece product analytics, sinalizadores de recursos, repetições de sessões e pesquisas.

Seu checklist de onboarding é confuso, para dizer o mínimo.

Ao fazer login, você é recebido por uma tela em branco:

Alguma ideia de onde está o checklist de onboarding?

Algum palpite?

Bem, dê uma olhada no menu do lado direito. Há uma seção que diz "Quick start", mas ela está de lado, por isso é difícil de ler.

Clique nela, e o que aparece é o seguinte:

Deixe o urso estranho de lado, e o checklist está ok a partir deste ponto.

Mas quantos usuários encontrarão isso?

Meu palpite é: não muitos.

Erros comuns a serem evitados com checklists de onboarding

Sobrecarregar os usuários com muitas etapas

Às vezes, quando as empresas de SaaS começam a fazer checklists de onboarding pela primeira vez, elas se empolgam um pouco. 

É muito bom tentar fazer um checklist abrangente, mas adicionar muitas etapas apenas sobrecarregará seus usuários.

Um exemplo perfeito é este checklist da 15Five:

Cada uma dessas etapas tem várias etapas, às vezes até 6!

E você pode ver que a lista continua mesmo depois desses primeiros 6 pontos!

Essa é uma quantidade absurda de atrito para dar a um novo usuário. Pesquisas sugerem que um processo de onboarding muito complicado afastará até 74% dos novos clientes. 

Limite-se a 3 a 5 itens do checklist. Isso é suficiente para mostrar o caminho a alguém, mas não tanto a ponto de sobrecarregar a pessoa.

Falta de personalização ou relevância

Outro erro clássico é dar a todos os seus usuários o mesmo checklist de onboarding.

E parece que esse é um erro popular, se esta pesquisa no LinkedIn servir de referência:

Pense em como sua empresa usa o Slack.

Você a usa da mesma forma que seu chefe a usa? Ou o chefe de seu chefe?

Aposto que é muito mais provável que eles usem as partes de administração e pagamento do Slack do que você.

Então, que bobagem seria se o Slack tratasse todos os tipos de usuários da mesma forma e desse a todos o mesmo checklist de onboarding? Isso não faz sentido.

Uma abordagem muito melhor é criar vários checklists para diferentes personas de usuários. Atribua usuários a um segmento com base nas informações fornecidas durante o cadastro e a pesquisa de boas-vindas e, em seguida, garanta que eles recebam um checklist que seja realmente útil para eles.

Como dissemos em nosso recente relatório de adoção: quanto mais checklists você tiver, mais diversificada será a gama de casos de uso que você poderá suportar.

Não use um checklist estático

Os checklists de onboarding podem ser estáticos ou interativos.

Um checklist estático é aquele que não muda à medida que as tarefas de onboarding são concluídas.

Por outro lado, um checklist interativo muda e se adapta ao:

• Exibir uma marca de seleção verde ao lado do item concluído;
• Fazer com que o item concluído fique com uma cor diferente, especialmente uma cor pálida como o cinza;
• Ricar o item concluído com uma linha.

Todos esses exemplos demonstram progresso para o usuário e, portanto, são motivadores.

Logo, você nunca deve usar um checklist estático; em vez disso, use sempre um interativo. 

Como usar a UserGuiding para criar checklists de onboarding

Criar uma checklist na UserGuiding é extremamente simples e pode ser feito em questão de minutos.

‍Vou lhe mostrar como isso é feito.

Primeiro, faça login em sua conta da UserGuiding.

Vá até a seção Guides e certifique-se de ter criado vários guias para seus recursos.

Se ainda não tiver alguns guias prontos, clique em New Guide, selecione a página à qual deseja adicionar o guia e siga as instruções na tela.

Em seguida, vá para a seção Checklist. Crie um checklist e dê a ele um nome adequado.

Role para baixo até onde está escrito Items in the Checklist e clique em Add Item para adicionar seus guias ao checklist.

Você pode brincar com a ordem dos itens clicando e arrastando os pequenos pontos à esquerda de cada guia, até que as coisas fiquem perfeitas.

A UserGuiding também permitirá que você personalize a cor, a aparência e a sensação do seu checklist. Basta clicar na aba Customize na parte superior.

Em seguida, brinque com as configurações até ficar satisfeito.

Quando terminar, não se esqueça de clicar no grande botão verde que diz Publish Changes. Dessa forma, você poderá ver seu trabalho final publicado.

Pronto para criar um checklist para sua empresa?

Depois de ler este artigo, você já deve saber:

• O que são checklists de onboarding;
• Por que eles são essenciais, especialmente para empresas de SaaS;
• Quais elementos podem ser incluídos nos checklists;
• Quais práticas recomendadas de checklist devem ser seguidas e quais exemplos devem ser imitados;
• Quais erros comuns devem ser evitados e quais exemplos devem ser evitados.

Se estiver pronto para dar o próximo passo e quiser começar a implementar checklists hoje mesmo, recomendamos que consulte a UserGuiding.

Você pode usá-lo para criar checklists de onboarding sem programação, e ele oferece melhor custo-benefício do que o Chameleon e a UserGuiding.

Experimente a UserGuiding gratuitamente e veja por si mesmo!