4 pasos para crear un embudo de onboarding para tu producto

¿Qué es un embudo de onboarding? 

Un embudo de onboarding se refiere a todo el proceso de guiar a los nuevos usuarios o clientes potenciales a través de una guía de pasos o etapas que les ayuden a comprender cómo hacer uso de las funciones o servicios del producto de forma que ofrezcan valor. 

El embudo suele consistir en una serie de pasos concretos, que suelen incluir registrarse en una cuenta, crear un perfil, completar un tutorial y realizar la primera compra. 

El objetivo principal de un embudo de onboarding es ayudar a los usuarios a entender cómo utilizar un producto o servicio, generando compromiso y confianza a lo largo del proceso y, en última instancia, aumentando la probabilidad de que se conviertan en usuarios o clientes a largo plazo. 

👉🏼 Un embudo de onboarding es un componente clave del concepto más amplio del proceso de onboarding del usuario, que es todo el proceso de presentar a los nuevos usuarios un producto o servicio y ayudarles a empezar desde cero.

De hecho, se trata de una etapa concreta dentro de este proceso en la que se motiva y anima a los clientes potenciales a sacar el máximo partido de su interacción con tu producto. 

Por qué crear un embudo para tu onboarding 

El embudo de onboarding del usuario está diseñado para ayudar a los nuevos usuarios a superar cualquier obstáculo o barrera para utilizar tu servicio y aumentar su confianza en el producto. 

Si ofreces un camino claro a tus nuevos usuarios, puedes aumentar la probabilidad de que éstos se conviertan en clientes o usuarios a largo plazo. Aparte de estos dos hechos básicos, hay mucho más en un proceso de onboarding. He aquí por qué deberías crear uno. 

1- Te ayuda a comprender el comportamiento de los usuarios

Si sigues un flujo de onboarding del producto, podrás comprender mejor cómo interactúan los usuarios con tu producto.

Esto te ayuda a identificar y actuar en los puntos en los que los usuarios abandonan, en los que encuentran problemas o se confunden ligeramente, y en los que puede haber nuevas oportunidades de mejorar la experiencia general de onboarding.

Al centrarte en el comportamiento del usuario, puedes tomar decisiones basadas en datos sobre cómo optimizar el recorrido del usuario y mejorarlo, dando así un paso más hacia el éxito. 

2- Te ayuda a identificar las áreas que requieren mejoras

Una vez que hayas terminado de analizar los datos de tu embudo, podrás controlar fácil y rápidamente las áreas en las que la experiencia del usuario podría mejorar. Por ejemplo, puedes descubrir que los usuarios abandonan el proceso de compra debido a un formulario confuso, o que no completan un tutorial porque es demasiado largo o abrumador. 

Armado con esta información, puedes hacer grandes cambios en la experiencia del usuario que aborden estos problemas, ofrezcan soluciones brillantes y mejoren las conversiones.

3- Te ayuda a aumentar las conversiones

El gran objetivo de un embudo es aumentar las conversiones. Mejorando y optimizando la experiencia del usuario en todas y cada una de las etapas del embudo, puedes reducir los problemas que encuentran los usuarios y hacer que sea mucho más probable que realicen la acción deseada. 

Este proceso suele incluir simplificar algunos formularios, proporcionar más información y orientación, o añadir pruebas sociales para motivar a los usuarios a actuar. 

4- Te ayuda a agilizar los procesos

Los embudos pueden ayudar a tus equipos a identificar dónde se pueden agilizar o automatizar los procesos. Por ejemplo, podrías descubrir que una etapa específica del embudo podría automatizarse, como el envío de correos electrónicos personalizados a los usuarios que abandonan sus recorridos. Al agilizar estos procesos, puedes reducir costes y garantizar, en consecuencia, un aumento de las conversiones.

5- Te ayuda a personalizar la experiencia global

Los embudos pueden personalizarse para cada usuario en función de su comportamiento y preferencias. Por ejemplo, a un usuario que ya ha realizado una compra se le pueden presentar opciones e ideas diferentes que a un usuario que es nuevo en el sitio web. Al personalizar la experiencia del usuario, puedes crear más espacio para el compromiso, la creatividad y la fidelidad. 

Cómo hacer un embudo de onboarding de usuarios

Tanto si eres una startup como una empresa consolidada, esta guía paso a paso te proporcionará las ideas y estrategias prácticas que necesitas para crear un embudo de onboarding de usuarios de éxito. Aquí las tienes. 

1- Definir las etapas del embudo

El primer paso es definir las etapas del embudo por las que harás pasar a tus usuarios. El primer paso podría incluir etapas como la concienciación, el interés, la consideración y la conversión, que en última instancia contribuirán a la retención del cliente y a su satisfacción. Las etapas concretas variarán en función del negocio y del recorrido general del usuario. 

2- Establecer el seguimiento

Una vez que hayas definido las etapas del embudo, el siguiente paso es configurar el seguimiento para controlar el comportamiento del usuario en cada etapa de la experiencia del producto. Esto podría incluir el seguimiento de las páginas vistas, los clics, los envíos de formularios y otras métricas clave.

3- Analizar tus conclusiones

Una vez configurada la fase de seguimiento, ya puedes empezar a analizar el comportamiento de los usuarios para comprender e identificar dónde abandonan, dónde se confunden y dónde puede haber posibilidades de mejorar la UX general. 

4- Realizar mejoras para optimizar el embudo

Basándote en el análisis de lo que has recopilado, puedes hacer los cambios necesarios en el embudo para mejorar la experiencia del usuario y aumentar las conversiones. Esta etapa suele incluir simplificar los formularios con algunas preguntas abiertas, ofrecer información u orientación en profundidad, o añadir pruebas sociales para motivar a los usuarios a realizar más acciones. 

👉🏼 Una vez realizados los cambios en el embudo, es esencial probarlos y analizar los resultados. Tu equipo de producto puede utilizar pruebas A/B u otros métodos para comparar distintas versiones del embudo y comprender qué versión funciona mejor. En función de los resultados, puedes iterar y seguir optimizando el embudo durante un período de tiempo. 

Ejemplos y plantillas de embudos de onboarding 

Slack

El embudo de onboarding efectivo de Slack comienza cuando los usuarios visitan el sitio web de Slack y se registran facilitando sus direcciones de correo electrónico. Por tanto, podemos decir que el proceso de onboarding de Slack es el siguiente: 

✅ Inscripción

✅ Configuración guiada

Al iniciar sesión, los usuarios son guiados a través de un proceso de configuración para crear o unirse a equipos, establecer preferencias y personalizar las notificaciones.

✅ Mensajes de onboarding

Slack proporciona una serie de mensajes dentro de la aplicación que destacan las principales funciones y características, animando a los usuarios a explorar y comprometerse con la plataforma.

✅ Centro de ayuda y tutoriales

Los usuarios pueden acceder a un completo centro de ayuda con tutoriales, artículos y vídeos para aprender más sobre el uso eficaz de Slack.

Airbnb

Airbnb comienza su viaje efectivo del cliente cuando los usuarios se registran para obtener una cuenta Airbnb ofreciendo de nuevo sus direcciones de correo electrónico y creando una contraseña. 

✅ Creación de cuenta

✅ Completar perfil

Se anima a los usuarios a completar sus perfiles añadiendo una foto de perfil, verificando su número de teléfono y facilitando información personal.

✅ Tutorial de búsqueda y reserva

Al iniciar sesión, los usuarios activos son guiados a través de un tutorial sobre cómo buscar alojamientos, reservar listados y navegar por el proceso de reserva.

✅ Valoraciones y opiniones

Tras completar una reserva, se pide a los usuarios que dejen valoraciones y opiniones sobre el anfitrión y la propiedad, animándoles a contribuir a la comunidad y a proporcionar valiosos comentarios.

👉🏼 ¿Y si creáramos desde cero un ejemplo de recorrido de onboarding de un cliente para un producto SaaS?  

No te preocupes, ¡estoy aquí para ayudarte!

Aquí tienes la checklist definitiva que puedes seguir para crear un embudo de onboarding de usuario relevante.

Etapa 1: Inscripción

• El usuario visita el sitio web del producto y hace clic en "Sign Up" para crear una cuenta.
• Facilitan su dirección de correo electrónico, establecen una contraseña y aceptan las condiciones del servicio.

Etapa 2: Bienvenida y tour del producto

• El usuario es recibido con un mensaje de bienvenida personalizado al iniciar la sesión.
• Se les guía a través de una plataforma de adopción digital con un breve tour del producto en el que se destacan las principales funciones y ventajas.

Etapa 3: Configuración del perfil

• Se pide al usuario que complete su perfil añadiendo información básica y una foto de perfil.
• Se les anima a personalizar los ajustes según sus preferencias.

Etapa 4: Realización guiada de tareas

• El usuario recibe una guía paso a paso para completar una tarea básica relevante para sus necesidades.
• Se les muestran tooltips, tutoriales y avisos interactivos para garantizar que completan la tarea con éxito.

Etapa 5: Expansión y compromiso

• Se presentan al usuario funciones adicionales y se le anima a explorarlas.
• Reciben recomendaciones y consejos personalizados para mejorar su experiencia.

Y, ¡voilá! 

Conclusión

Crear un embudo de onboarding para tu producto desde cero puede parecer una tarea desalentadora para tu proceso de ventas, pero con los pasos dados, estarás en el buen camino para crear una experiencia atractiva y positiva para tus usuarios. 

Así que no esperes más, y empieza a aplicar la estrategia de onboarding de usuarios dada, y sigue esta checklist de onboarding de clientes hoy mismo y observa cómo un gran porcentaje de personas se convierten en clientes fieles de por vida a tu producto. Recuerda, una experiencia de onboarding eficaz es sólo el principio de tu proceso de incorporación de clientes, ¡así que abróchate el cinturón y prepárate para el viaje!